ステップ 1: あなたの財務目標を定義する
始める前に、あなたの主な財務目標を特定してください。次のことを考慮してください。

• ビジネスを成長させたいですか？

• 退職の計画を立てたいですか？

• 生活費をカバーしたいですか？

• 財務的安全網を確立したいですか？

ステップ 2: あなたの投資の快適ゾーンを決定する
目標に向けてどれだけ快適に貢献できるかを決定してください。投資する方法は次のとおりです：

• 毎月

• 四半期ごと

• 半年ごと

• 年に一度（1回の一括払い）

ステップ 3: 無料相談をスケジュールする
702sプランの作成者であるウィリアム・H・スタイナーと1対1で会います。この会議では次のことができます：

• 財務目標を共有する。

• 質問をする。

• 目標を達成する自信を築く。

• よりパーソナライズされたプランのための追加要素を議論する。

ステップ 4: あなたのカスタマイズされた702sプランを開発する
ウィリアムがあなたのユニークな状況に合わせたカスタム702sプランを作成します。このプロセスは通常1〜2営業日かかります。

ステップ 5: プランを見直し、改善する
あなたのパーソナライズされたプランについて詳しく議論するために再び集まり、必要な調整を行う機会を提供します。

ステップ 6: あなたの申請を提出する
米国の居住者の場合、申請は居住州に提出されるか、フロリダ州フォートローダーデールにある当社のコンプライアンスオフィスを通じて提出されます。

国際的なクライアント:
米国に入国するための航空券とビザが必要です。コンプライアンスを確保するための詳細なガイダンスが提供されます。
到着前に、医療検査をスケジュールし、保険会社のガイドラインに従って申請を完了する手助けをします。

ステップ 7: 引受とポリシー発行

保険会社はフォローアップの質問があるか、追加情報を要求する場合があります。承認後、受け入れを確認し、支払いの承認を提供できます。

ステップ 8: ポリシーの有効化と継続的サポート
支払いが確認されると、ポリシーが有効になります。あなたは継続的なサポートを受け、最初の日から保護されているという安心感を得ることができます。

免責事項: 702sプランはすべての個人に適しているわけではありません。提供された情報を十分にレビューし、質問がある場合はお問い合わせいただくことをお勧めします。これにより、財務戦略に関する十分な情報に基づいた決定を下すことができるようになります。